民国11年，有一个叫做“小岗子村”的小村庄，里面住着一个富豪叫做“张百万”。张百万有的是钱，不过老婆肚皮不争气，只有一个女儿，而且这个女儿的容貌十分丑陋，脸上的皮肤就跟老树皮一样，一块块的粗糙加骇人。张百万为这个女儿那是费劲了心机，可是请遍了中外名医，都是一筹莫展。转眼间，女儿已经20岁了，再不找婆家就很难嫁出去了，整天听着老婆和女儿的叹息声，张百万决定争取最后的机会，向村东头的大法师“赵五根”寻求帮助。这赵五根原名叫赵鹏程，只是后来拜入了当年闹得很凶的“野猪教”后仿佛学会了很多本领，真的替许多人解决了疑难杂症。当然，张百万不知道，这野猪教只是被一些邪教给借了架子，表面上是教会，其实根本就是个邪教，用的方法都是十分狠毒，就算是那些被帮助过的人最后也会减寿的，只是大家察觉不到罢了。

张百万是接受过孔孟之道教育的，坚持“子不语怪力乱神”，这次为了女儿真的是迫不得已。张百万手里面提着许多用红纸包裹的礼物，怀里面揣着100块大洋，向着赵五根家里走去。终于来到了赵五根家中，说明了来意。赵五根摸了摸胡子，许久终于露出了笑容，说道：“张老爷不用担心，万能的神已经告诉我治好令千金的怪病的方法了。”“是什么方法？”张百万一激动抓住了赵五根的袖子。赵五根甩动手臂把张百万的手甩开，伸手做出一个要钱的动作。张百万先是尴尬地笑了笑，接着拍了一下自己的脑袋，从怀中取出来100大洋递到了赵五根手里面。赵五根掂量了一下自己手里面的大洋，诡异的笑了两声，神不知鬼不觉地袖里乾坤把钱收好了：“要治好令千金的病，必须给她换皮。”“换皮？换什么皮？”张百万感到十分不解。“嘿嘿，当然是换人皮了。”赵五根说的云淡风轻。“什么？”  张百万吓了一大跳，“换人皮？”看着战战兢兢的张百万，赵五根得意洋洋地继续说：“这个方法本来我是不轻易使用的，不过看在咱们是同村人的份上才破例帮你一把，要不要用随你的便。”张百万想起自己的女儿，咬牙切齿的说：“用，用，用！”赵五根笑眯眯的拍了一下张百万的肩膀，接着把一些准备告诉了张百万。张百万听了连连点头，跑回家去准备一切。

回到家中，张百万便开始张罗。按照赵五根的吩咐，需要黄符纸、朱砂、珍珠、糯米和人皮。前面四样都很好弄，就是人皮实在很难找，而且根据赵五根所说，这人皮的主人那是越漂亮越好，张百万吩咐家里人采办前四样东西，自己则是外出寻觅漂亮的人皮。说来也巧，张百万一出门就遇到了一对外乡来的卖唱父女，那姑娘长得真是水灵活脱脱跟天仙似的。张百万动了心思，趁着父女俩还没有遇到其他人，赶紧请进自己家里面，说是要请他们在自己府中唱一天戏。父女俩听完之后都十分高兴，赶紧跟着张百万走进了张府。张百万把父女俩带到了柴房，接着又把门外几个家丁喊进来，用绳子把父女俩捆了个结结实实。张百万吩咐下人看管好这父女俩之后，立马前往赵五根家中，请赵五根帮忙换皮。

赵五根也是二话不说，来到张府，立刻磨好朱砂、珍珠和糯米，分别备用，接着让张百万领着他的女儿出来。赵五根飞快的用朱砂在黄符上写了什么，朝着张百万女儿头上一贴，女儿顿时瘫软了下去，人事不知。张百万大声喝道：“你干什么？”赵五根也不害怕：“当然是让你女儿没有痛苦地接受换皮，难道你想让你女儿活生生疼死？”听了赵五根的解释，张百万不吭声了。“还不快去把人带过来！”赵五根吩咐。“是是，快把那卖唱的女子带过来。”张百万命令下人。很快，下人把卖唱的女子带了过来。“你叫什么名字？”张百万最后良心发现，决定给这个女子死后立个墓碑。“小莲……”还没等卖唱的女子说出话来，赵五根立马一道黄符贴上去，女子倒了下去。赵五根吩咐下人把小莲的身体和张家小姐的身体放在一起，接着从怀里面掏出一把刀。看着那锋利的刀，张百万想说些什么，结果想起赵五根的吩咐“不许打扰”闭上了嘴。赵五根首先用刀在张家小姐的脸上慢慢划出一道血痕，接着似乎狠下了心，快速地把刀插了进去，沿着血痕割下，一整块人皮就已经被赵五根拿在了手中。家丁们纷纷转头大吐特吐，只有张百万忍住了恶心，继续看下去。接着赵五根又用相同的方法把小莲的脸皮割下来。赵五根比量着小莲被割下的脸皮和张家小姐的面庞，修修改改之后把小莲的脸皮盖到了张家小姐的脸上，接下来赵五根把磨成粉末的珍珠粉和糯米粉沿着人皮的接缝处涂抹好，念了几声咒语，从怀里面取出一些粉末往张家小姐脸上一涂。过了一刻钟左右，赵五根让张百万拿来一块手帕，等赵五根用手帕擦干净张家小姐的脸蛋之后，张家小姐已经变成了小莲的模样，而至于小莲则是被草草盖上张家小姐的脸皮就被张百万派人埋到后山。至于那卖唱的老头，已经被发现咬舌自尽了。

张家小姐被赵五根治好脸庞的消息传遍了周围的村庄，很快有人前来一看究竟，更有许多媒人纷纷上门，给张家小姐说媒，看着络绎不绝的人群，张百万和张家小姐都非常开心。最后，张百万和张家小姐都相中了隔壁村的王家少爷，婚期也商量好了，就在下个月初八。张百万十分开心的命令下人为小姐缝制嫁衣，自己也是开心的等待迎亲队伍的到来。那王家少爷有样貌，有才学，有家世，门当户对，张百万心想自己的女儿有了好归宿，做梦都甜的笑醒。可是就在迎亲的前三天，张百万听到了赵五根惨死家中的消息，张百万前去一看，只见赵五根全身的人皮全部不翼而飞，血肉模糊地躺在地上，眼珠子睁得大大的，张百万觉得那眼珠子仿佛在说些什么，却不知名的是一些恐怖的话，张百万不想知道是什么，脑海里却始终浮现出那小莲的样子。回到家后的张百万，看到女儿的样子，心里莫名产生一种恐惧感，女儿的笑容都仿佛索命的讯号，张百万忍受着煎熬，心里想着女儿嫁出去自己就安心了。

今天是迎亲前的最后一天，张家小姐坐在梳妆台前面，精心打扮，张百万和老婆站在一旁微笑的看着。突然，正在化妆的张家小姐脸上的脸皮渗出鲜血，血流的止都止不住，慌了神的张百万夫妇手足无措。一阵阴风吹过，门被打开了，涌进来一股刺骨的寒意，张百万浑身打了个寒颤。“撕拉”，一个声音传来，接着伴随着一阵惨嚎。张百万回头一看，原来是自己女儿的脸皮被一团黑气中的手活生生撕了下来，张家小姐正疼的满地打滚。张百万看着那团黑气，叹了口气，说道：“小莲，我知道是你，现身吧。”黑气中传来一个阴寒的笑声，“咯吱咯吱，张百万，亏你还记得我。”黑气凝聚成一个人形，不过看着这个人形，张百万倒吸了一口凉气。只见这小莲的脸上红肉翻滚，青筋跳动，还不断流出乳白色混杂着鲜红色的液体，似乎还有许多蛆虫在蠕动，张百万忍不住吐了起来。“恶心吧，这一切都是拜你所赐。”小莲放肆地大笑。张百万吐完之后，冷静下来：“能不能放过我的家人，一人做事一人当。”“一人做事一人当？哈哈，真好笑。你撕扯下我的脸皮的时候有没有想到我的痛苦，我被埋在土里，受尽毒虫鼠蚁的撕咬，魂魄到了地府阎罗王都不收，说我身体不全，不能进入轮回，我怎么原谅你。”小莲怒不可遏，不过很快小莲又改变了神情，似乎冷静了下来，不过听着那咬牙切齿的声音，张百万知道自己的生命快到尽头了。“你要我的脸，我要你的皮！”小莲利器大起，把张百万的人皮活生生剥下，接着又转向张府上上下下其他人。据说当时的张府里面的嚎叫声响的连隔壁村都听到了，吓的许多人不敢入睡。

直到两天后，一个大胆的年轻人走进了张府，却只看到满地没有了人皮的尸体红白相间，蛆虫和苍蝇都在上面爬动，张家张百万和他夫人女儿则是肉都被剥离了，只剩下空空的骨架，在张家大堂的墙壁上则用鲜血写着“谁要我的脸，我剥谁的皮”，散发着令人作呕的血腥气息。

不过自从这以后，每年7月14，整个小岗子村都要拜祭小莲的坟墓，防止她发泄怨恨。而当有人问起为什么小莲还是阴魂不散的原因时，小岗子村的庙祝会告诉你：人被活活剥皮之后，灵魂便不能投胎做人，只能徘徊于阴阳交界处，受尽罡风蚀骨，受尽苦楚，直到烟消云散。千万不要抢夺别人的脸皮，小心小莲的复仇……